昨日晚间，汇金发布了重要的公告称买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。今日，市场略微回暖，个股普涨，截至上午收盘，上证指数午盘涨0.38%，以2950点报收；深成指上涨0.24%，科创板指数涨幅较大，半日涨幅达到1.08%。
消息面上，据财政部网站10月24日消息，中美经济工作组以视频方式举行第一次会议。此次会议由两国财政部副部长级官员主持。双方就两国及全球宏观经济发展形势和政策、双边经济关系、合作应对全球挑战等议题进行了深入、坦诚、建设性的沟通。
板块方面，AI应用题材全线回暖，锂矿、半导体、CPO、大数据题材活跃，房地产、燃气、汽车零部件、券商行业涨幅靠前。
此前，美国商务部工业和安全局（BIS）对半导体设备的限制条件进行了细化，主要仍然针对先进制程半导体设备。
根据SEMI，伴随存储等行业边际复苏、AI需求提升，SEMI预计全球设备Capex在2024年同比增长21%。国内SMIC预计2023年Capex同比持平（约为64亿美元），考虑到2023前三季度国内存储和逻辑头部产线对国内设备采购力度较弱，2023年四季度至2024年可能迎来国产设备采购的边际改善。
浙商证券分析指出，预计2024年全球半导体行业有望迎来周期复苏，半导体资本开支有望迎来上行周期，SEMI预计2024年全球半导体设备销售额回升至1000亿美元，同比增长14%。随着行业周期回暖、下游稼动率回升，国内半导体行业资本开支有望提升。成熟及先进制程设备在各个工艺环节验证加速，国产化率有望全方面提升，带动24年半导体设备订单增长。
这里，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。
公司拟设深圳MEMS芯片制造产线，同时随着瑞典Silex完成当地半导体生产制造园区的收购，未来将进一步拓展海外市场，在境内外布局“工艺开发+晶圆制造”的“双循环”模式，充分满足多地域多层次客户的需求，多线并产保障营收和市场占有率，扎实业绩增长基点。
公司是处于中国带式输送机行业下游的配套件生产制造企业，产品冲压轴承座及密封件产品是带式输送机的关键零部件，质量的好坏直接决定着整条带式输送机的工作效率、常规使用的寿命及能耗大小，而公司主要营业业务产品冲压轴承座及密封组件处于行业较为领先位置，核心竞争优势明显。
公司产品覆盖数模混合测试机、数字测试机、分选机、探针台等，形成后道测试设备平台化布局。公司传统数模混合测试机、分选机等技术成熟，数字测试机和三温分选机正快速放量，下游客户不断拓展，探针台也逐步起量，未来存储测试机、前道检/量测等设备有望进一步打开成长空间，内生增长动力充沛；同时公司外延并购STI、EXIS，积累海外优质客户资源，在完善产品矩阵、补足技术短板同时增厚收入和利润。
华海诚科在国内环氧塑封料市场稀缺性，随着产能释放及封装材料国产替代进程加速，未来公司在环氧塑封料与电子胶黏剂等领域渗透率有望提升。
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昨日晚间，汇金发布了重要的公告称买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。今日，市场略微回暖，个股普涨，截至上午收盘，上证指数午盘涨0.38%，以2950点报收；深成指上涨0.24%，科创板指数涨幅较大，半日涨幅达到1.08%。 消息面上，据财政部网站10月24日消息，中美经济工作组以视频方式举行第一次会议。此次会议由两国财政部副部长级官员主持。双方就两国及全球宏观经济发展形势和政策、双边经济关系、合作应对全球挑战等议题进行了深入、坦诚、建设性的沟通。 板块方面，AI应用题材全线回暖，锂矿、半导体、CPO、大数据题材活跃，房地产、燃气、汽车零部件、券商行业涨幅靠前。 此前，美国商务部工业和安全局（BIS）对半导体设备的限制条件进行了细化，主要仍然针对先进制程半导体设备。 根据SEMI，伴随存储等行业边际复苏、AI需求提升，SEMI预计全球设备Capex在2024年同比增长21%。国内SMIC预计2023年Capex同比持平（约为64亿美元），考虑到2023前三季度国内存储和逻辑头部产线对国内设备采购力度较弱，2023年四季度至2024年可能迎来国产设备采购的边际改善。 浙商证券分析指出，预计2024年全球半导体行业有望迎来周期复苏，半导体资本开支有望迎来上行周期，SEMI预计2024年全球半导体设备销售额回升至1000亿美元，同比增长14%。随着行业周期回暖、下游稼动率回升，国内半导体行业资本开支有望提升。成熟及先进制程设备在各个工艺环节验证加速，国产化率有望全方面提升，带动24年半导体设备订单增长。 这里，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。 1、赛微电子 公司拟设深圳MEMS芯片制造产线，同时随着瑞典Silex完成当地半导体生产制造园区的收购，未来将进一步拓展海外市场，在境内外布局“工艺开发+晶圆制造”的“双循环”模式，充分满足多地域多层次客户的需求，多线并产保障营收和市场占有率，扎实业绩增长基点。 ——东北证券 2、文一科技 公司是处于中国带式输送机行业下游的配套件生产制造企业，产品冲压轴承座及密封件产品是带式输送机的关键零部件，质量的好坏直接决定着整条带式输送机的工作效率、常规使用的寿命及能耗大小，而公司主要营业业务产品冲压轴承座及密封组件处于行业较为领先位置，核心竞争优势显著。 ——华鑫证券 3、长川科技 公司产品覆盖数模混合测试机、数字测试机、分选机、探针台等，形成后道测试设备平台化布局。公司传统数模混合测试机、分选机等技术成熟，数字测试机和三温分选机正快速放量，下游客户不断拓展，探针台也逐步起量，未来存储测试机、前道检/量测等设备有望进一步打开成长空间，内生增长动力充沛；同时公司外延并购STI、EXIS，积累海外优质客户资源，在完善产品矩阵、补足技术短板同时增厚收入和利润。 ——招商证券 4、华海诚科 华海诚科在国内环氧塑封料市场稀缺性，随着产能释放及封装材料国产替代进程加速，未来公司在环氧塑封料与电子胶黏剂等领域渗透率有望提升。 ——华金证券
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